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期货知识

atm期权,恒生指数期货买入1手需要多少钱

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一般的话,恒指开copy户都是免费的哦。但是请注意,香港恒生指数属于股指期货,一般为200倍杠杆,做多做空的双向交易,和国内的A股交易是有区别的。保证金交易,需要用足够的资金去抵抗风险,一般都为5000港币一手,波动一个点50港币,2至3成的仓位轻仓操作。所以起始资金不建议太大。一般2-3万,可以入市尝试。 本人从事金融行业多年,对外汇,股指等投资还是有一定的了解。如果还有疑问,可以私信我。

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就是一种金融衍生品,和之前在A股市场上流行一时的权证类似。投资者若看涨股票,只需内支付较少的费用容买入标的证券的看涨期权,若股票果然上涨,投资者既可以直接卖出期权,也可以用较低的行权价购入股票,在二级市场卖出获利,交易方式非常灵活。若股票下跌,投资者可放弃期权,只损失少量权利金。

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有两年以上的金融行业工作经验,学历本科

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,目前,中国金融理财标准委员会只进行金融理财师®(AFP®)的资格认证,2006年起,将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。

CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009)
根据国际金融理财师(CFP)资格认证标准,依据《金融理财师职业道德标准》、《金融理财师执业操作准则》和《2008年中国金融理财工作分析调查报告》,并基于2008年教学与考试大纲和近年来市场的变化,在国际金融理财标准委员会中国专家委员会(FPSB China Advisory Panel)的监督和指导下,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)修订了2009年CFP资格认证教学与考试大纲。2009年国际金融理财师(CFP)资格认证的教学和考试大纲分为以下五个部分,涵盖了金融理财教学体系的基本知识点与资格考试范围。
备注: C1-CFP了解,C2-CFP理解,C3-CFP掌握。
章节 内容 重要程度
投资规划
1 投资理论
1.1 投资理论及其应用
1.1.1 效用函数及应用
效用函数的含义 C2
效用函数与风险态度 C3
效用函数的形态 C3
风险的价格 C2
均值与方差框架下的效用函数形式 C2
无差异曲线及其应用 C2
1.1.2 风险资产与无风险资产的配置
风险资产与无风险资产构造的投资组合的风险与收益 C3
最优投资组合的应用:两个风险资产和一个无风险资产 C3
1.2 资本资产定价模型(CAPM)的应用
1.2.1 资本资产定价模型和证券市场线(SML) C1
1.2.2 市场模型及β风险的定价 C3
1.2.3 α系数 C3
1.2.4 投资分散化的解释 C2
1.2.5 市场模型对风险的分解 C2
1.2.6 CAPM的局限性 C2
1.2.7 CAPM在中国的实证检验 C1
1.3 套利定价理论及其应用
1.3.1 套利的概念及基本形式 C2
1.3.2 无风险套利的定价机理 C2
1.3.3 套利投资组合 C3
1.3.4 套利定价模型
单因素模型 C3
多因素模型 C3
1.3.5 APT与CAPM的比较 C2
1.3.6 套利定价理论的应用 C3
1.4 市场的有效性
1.4.1 市场有效性的基本含义 C3
1.4.2 投资策略与市场有效性 C3
1.4.3 市场有效性的实证检验 C2
1.4.4 有效市场的异象 C2
1.5 行为金融学简介
1.5.1 投资人的非理性行为 C2
1.5.2 行为金融学的应用 C1
2 债券分析与投资
2.1 债券的基本特征 C3
2.2 利率的风险结构 C3
2.3 利率的期限结构
2.3.1 收益率曲线及其特征 C2
2.3.2 确定的利率期限结构 C3
2.3.3 远期利率与即期利率 C3
2.3.4 利率的不确定性与远期利率 C2
2.3.5 利率期限结构理论
流动性偏好理论 C2
预期理论 C2
市场分割理论 C2
2.3.6 我国利率期限结构的特点 C1
2.4 利率风险与久期
2.4.1 债券价格对利率变化的敏感性 C3
2.4.2 久期及计算 C3
2.4.3 修正久期 C2
2.4.4 久期法则 C3
2.4.5 凸性的含义 C1
2.5 债券的投资管理
2.5.1 消极的债券管理
息票的再投资风险 C3
久期与债券的免疫 C3
梯形、杠铃与子弹组合策略 C2
现金流搭配策略 C1
指数化策略 C1
2.5.2 积极的债券管理
或有免疫 C2
横向水平分析 C1
债券互换 C1
3 股票市场和股票投资
3.1 股票市场与股票投资概述
3.1.1 所有权与经营权分离 C2
3.1.2 上市公司治理结构 C2
3.2 股票定价机理
3.2.1 公司估值的主要方法
现金流贴现模型 C3
相对估值模型:倍数估值、比较估值 C3
3.2.2 红利贴现模型的应用
增长率(g)的来源与计算 C3
价值分解 C3
股价与投资机会 C3
3.3 股票分析与应用
3.3.1 基本面分析与应用
宏观经济分析 C3
行业分析 C3
公司分析 C3
3.3.2 技术分析概要 C1
4 期权
4.1 期权概述
4.1.1 期权的基本特征 C3
4.1.2 看涨期权和看跌期权的平价关系 C3
4.2 期权投资策略 C2
4.3 期权定价
4.3.1 二叉树定价模型 C3
4.3.2 B-S模型
B-S模型及其参数 C2
隐含波动率的含义 C3
套期保值率的意义及应用 C3
期权弹性 C1
4.4 投资组合保险 C2
4.5 含权的投资工具
4.5.1 认股权证 C2
4.5.2 备兑认购权证和备兑认沽权证 C2
4.5.3 可转债、可赎回债与可回售债 C2
4.5.4 结构性产品:高息票据和保本票据 C2
5 远期和期货
5.1 远期与期货的基本特征 C3
5.2 期货交易的策略
5.2.1 套期保值 C2
5.2.2 套利 C2
5.2.3 投机 C2
5.3 基差的概念 C1
5.4 期货定价原理
5.4.1 期货价格的形成过程 C1
5.4.2 期货价格与远期价格的关系 C1
5.4.3 定价模型的基本假设 C2
5.4.4 金融期货的价格 C3
5.4.5 商品期货的价格 C3
5.5 期货的应用
5.5.1 利率期货 C2
5.5.2 外汇期货 C2
5.5.3 黄金期货 C2
5.5.4 指数期货 C3
5.6 互换(掉期)
5.6.1 利率互换 C2
5.6.2 货币互换 C2
6 其他投资
6.1 外汇投资 C2
6.2 房地产投资 C2
6.3 黄金投资 C2
6.4 其他非金融资产的投资 C2
6.5 资产证券化 C1
6.6 基金
6.6.1 货币市场基金投资 C2
6.6.2 债券型基金投资 C2
6.6.3 ETF投资 C2
6.6.4 LOF投资 C2
6.7 私募基金 C1
6.8 风险投资基金 C1
6.9 信托产品投资 C2
7 资产配置与绩效评估
7.1 投资规划程序 C3
7.2 投资政策说明书的主要内容 C3
7.3 投资人的信息收集与分析 C3
7.4 资产配置的主要方法 C3
7.5 主要的投资策略 C3
7.6 业绩评估 C3
7.7 金融工程与风险管理
7.7.1 金融工程简介 C1
7.7.2 风险分类 C2
7.7.3 风险管理过程 C2
7.7.4 风险管理策略
久期策略 C2
股指期货策略 C2
期权的套期保值策略 C2
风险管理与保险规划
1 健康保险
1.1 健康保险概述
1.1.1 健康保险的含义 C1
1.1.2 健康保险的分类
医疗保险 C2
疾病保险 C2
失能收入损失保险 C2
护理保险 C2
1.1.3 影响健康保险发展的主要因素 C1
1.2 医疗保险
1.2.1 医疗保险的含义及特征 C2
1.2.2 医疗保险的主要内容
保险期限和责任期限 C3
保障项目 C3
医疗费用分摊方式 C3
1.2.3 医疗保险的主要类型
基本医疗费用保险 C2
高额医疗费用保险 C2
1.3 疾病保险
1.3.1 疾病保险的含义 C3
1.3.2 疾病保险的除外责任 C3
1.3.3 疾病保险的主要类型
重大疾病保险 C3
特种疾病保险 C1
1.4 失能收入损失保险
1.4.1 失能收入损失保险定义 C2
1.4.2 伤残定义
全残及其划分 C2
推定全残 C2
1.4.3 给付条款的基本内容
免责期 C3
给付期 C3
给付额 C3
1.4.4 给付安排
基本给付 C2
补充给付 C2
1.5 护理保险
1.5.1 护理保险定义 C2
1.5.2 保障内容
护理院护理 C2
社区护理 C1
1.5.3 合同条款 C2
1.6 个人健康保险的常见条款
1.6.1 续保条款 C3
1.6.2 犹豫期条款 C2
1.6.3 体检条款 C1
1.6.4 既存状况条款 C3
1.6.5 职业变更条款 C1
1.6.6 等待期条款 C1
2 年金保险
2.1 年金保险概述
2.1.1 年金保险的含义
年金与年金保险 C2
年金保险合同的当事人与关系人 C2
2.1.2 年金保险的机理 C3
2.1.3 年金保险与寿险的比较
年金保险与寿险的不同点 C3
年金保险与寿险的相同点 C2
2.2 年金保险的分类
2.2.1 按年金购买主体划分 C2
2.2.2 按年金缴费方式划分 C1
2.2.3 按年金给付起始时间划分 C3
2.2.4 按年金给付终止时间划分 C3
2.2.5 按年金领取人数划分 C3
2.2.6 按年金给付金额是否有保证划分 C3
2.3 年金保险的作用
2.3.1 生命风险的不确定性 C2
2.3.2 投资管理服务 C2
2.3.3 税收优惠 C2
2.3.4 在相关领域的应用
结构给付年金 C1
反向抵押年金 C1
2.4 税优年金计划
2.4.1 税优年金计划的三种形式 C2
2.4.2 税优计划比较分析 C3
2.5 《保险公司养老保险业务管理办法》中的养老年金保险相关规定 C1
3 团体保险
3.1 团体保险概述
3.1.1 团体保险的含义
团体保险的定义 C1
团体的条件 C2
被保险人 C1
3.1.2 团体保险特征
以团体核保代替个人核保 C3
使用团体保单 C2
管理成本 C3
合同设计的灵活性 C3
定价方法 C1
3.2 团体人寿保险
3.2.1 团体人寿保险与一般人寿保险的主要区别 C3
3.2.2 保险费 C3
3.3 团体保险的主要经营环节
3.3.1 团体保险的产品设计
产品形态设计 C1
产品定价 C3
3.3.2 团体保险的销售 C1
3.3.3 团体保险的核保
团体核保的含义 C1
团体核保的分类 C3
团体核保的要素 C3
3.4 团险经营规定 C3
4 寿险产品分析
4.1 保障分析
4.1.1 普通型人寿保险
定期寿险 C3
终身寿险 C3
两全保险 C3
年金保险 C3
4.1.2 新型寿险产品
分红保险 C3
投资连结保险 C3
万能保险 C3
4.2 定价要素
4.2.1 影响定价假设的因素 C3
4.2.2 定价假设
死亡率因素:生命表构成 C3
利率因素 C3
费用因素 C3
4.2.3 保费计算
净保费 C3
营业保费 C3
4.3 利源分析及管理
4.3.1 相关重要概念
责任准备金 C2
现金价值 C3
风险保额与风险净额 C3
4.3.2 利源分析 C2
4.3.3 盈余管理
死亡盈余管理 C2
利息盈余管理 C2
费用盈余管理 C2
4.4 产品精算方面的限制 C1
5 寿险销售、核保与服务
5.1 寿险公司的组织与功能 C1
5.2 人寿保险的销售过程
5.2.1 销售人员的条件 C2
5.2.2 销售的基本过程 C2
5.3 销售渠道
5.3.1 直接销售 C1
5.3.2 经纪人 C3
5.3.3 代理人 C3
5.4 核保
5.4.1 核保的含义 C2
5.4.2 核保基本原则 C2
5.4.3 核保规则 C3
5.4.4 医疗核保 C3
5.4.5 财务核保 C3
5.4.6 核保决定 C3
5.5 理赔
5.5.1 保险理赔的含义 C2
5.5.2 理赔环节 C3
5.5.3 法律对理赔的规定 C3
5.6 客户服务
客户服务的重要性 C1
客户服务的主要内容 C2
6 保险市场与监管
6.1 保险市场概述
6.1.1 保险市场的参与者 C2
6.1.2 保险市场的特点 C1
6.2 保险公司
6.2.1 保险公司的类别 C1
6.2.2 保险公司的组织形式 C1
6.3 保险公司的实力、价值与风险
6.3.1 保险公司之间的差别体现 C1
6.3.2 价值评估
保险公司的回报模型 C2
保险公司估值方法 C2
投资者考虑的问题 C2
6.3.3 实力与风险
寿险公司面临的风险 C3
最值得关注的方面 C2
6.4 保险监管
6.4.1 市场准入监管 C1
6.4.2 条款费率监管 C3
6.4.3 资金运用监管 C3
6.4.4 市场行为监管 C3
6.4.5 偿付能力监管 C3
7 产品选择与应用
7.1 寿险保障需求测算
7.1.1 保障需求测算原理 C3
7.1.2 保障需求测算方法 C3
7.1.3 人寿保险需求确定步骤 C3
7.1.4 测算结果的检验与调整
现金需求 C3
保费与预算 C2
目标设置与金额调整 C1
假设条件的调整 C2
参数选择 C3
时间调整 C2
7.1.5 保障分析的工具 C2
7.2 特殊保险需求
7.2.1 资产变现中的风险 C3
7.2.2 封闭式企业所有人的风险
封闭企业的特征与形式 C2
封闭企业的特殊资产风险 C3
资产风险的应对措施 C3
7.2.3 遗产规划中的保险 C3
7.2.4 老年风险 C2
7.3 选择保险类型
7.3.1 各类产品的性质与特征 C3
7.3.2 保障目标的确立 C2
7.3.3 客户状况分析 C3
7.3.4 选择符合目标的、可行的产品与产品组合 C3
7.4 保险方案中的其他因素
7.4.1 保单更换 C2
7.4.2 避税 C1
7.4.3 高额保单 C2
7.4.4 保单选择权 C2
员工福利与退休计划
1 员工福利
1.1 员工福利概述
1.1.1 员工福利的定义和特征 C2
1.1.2 员工福利的产生与发展 C1
1.1.3 员工福利的主要内容 C1
1.2 员工福利的法律规范
1.2.1 劳动合同:定义和期限 C2
1.2.2 合格计划:法定条件、报备要求、税收优惠 C2
1.2.3 雇主责任:法定责任和推定责任 C2
1.2.4 员工权益:已归属权益、未归属应计权益、预期权益 C3
1.3 员工福利的财务规则
1.3.1 雇主延期支付 C3
1.3.2 员工延期收入
已归属权益的计算 C3
未归属应计权益的计算 C3
预期权益的判断与计算 C3
1.3.3 福利计算方法和规则 C3
1.4 员工福利的待遇支付
1.4.1 待遇确定 C3
1.4.2 缴费确定 C3
1.5 员工福利的管理模式
1.5.1 雇主自我管理 C1
1.5.2 福利项目外包 C1
1.5.3 员工自我管理 C1
1.6 员工福利方案和员工权益保护
1.6.1 福利方案的法定内容和员工权益保护 C2
1.6.2 员工福利方案的种类 C2
1.7 典型员工福利计划
1.7.1 利润分享计划 C2
1.7.2 员工持股计划 C3
1.7.3 医疗福利计划 C2
1.7.4 教育福利计划 C1
1.7.5 住房福利计划 C2
2 养老金
2.1 养老金原理
2.1.1 养老金定义和相关问题
既得养老金 C1
实际养老金 C1
养老保障 C2
2.1.2 养老金分类 C1
2.1.3 养老金筹资方式
现收现付 C2
预先积累 C2
现收现付和预先积累的混合 C2
2.1.4 养老金税政规则
三环节税政分析 C2
积极税政与合格计划 C2
2.1.5 养老金待遇给付
养老金待遇确定计划 C3
养老金缴费确定计划 C3
养老金待遇确定和缴费确定混合计划 C3
2.1.6 养老金计划下的金融产品 C1
2.1.7 养老金计划的支付方式 C2
2.1.8 养老基金投资与绩效评价
养老基金种类 C1
养老基金特征 C1
养老基金投资原则和策略 C2
养老基金投资目标 C3
养老基金绩效与评价 C2
2.2 雇主养老金
2.2.1 雇主养老金概述 C1
2.2.2 国外典型案例
美国401(K)计划 C1
澳大利亚超级年金计划 C1
英国职业年金制度 C1
2.2.3 员工权益及雇主责任
员工养老金权益 C2
雇主的缴费责任 C2
雇主缴费的归属 C3
权益归属中的过渡账户 C2
归属方法:阶段转移法、阶梯转移法和完全转移法 C3
员工未归属应计权益的放弃与剥夺 C2
2.3 中国企业年金计划
2.3.1 中国企业年金计划定义和特点 C1
2.3.2 中国企业年金方案
企业年金方案的法定内容 C2
企业年金方案设计的主要问题 C2
企业年金方案对员工权益的影响 C2
2.3.3 中国企业年金缴费原则和方法 C2
2.3.4 中国企业年金税收政策 C2
2.3.5 中国企业年金计划的责任主体
内部责任主体:企业年金管理委员会 C2
外部责任主体:理事会、法人受托人 C2
2.3.6 中国企业年金计划的运营机制
信托关系和治理结构 C1
受托人的全权责任 C2
信托合同与委托合同 C3
信息披露要求 C2
投资限制 C3
管理费制 C3
风险准备金 C2
2.3.7 员工企业年金收入和权益保护 C3
3 退休规划
3.1 退休规划原理
3.1.1 退休规划概述
退休规划的定义和特征 C2
退休养老所面对的风险 C3
退休规划影响因素 C2
退休规划的种类 C2
3.1.2 退休规划理论及应用
估算人力资本 C2
分析财务生命周期 C2
运用终生财务模型 C2
测算平滑消费水平 C3
3.2 退休规划制作
3.2.1 建立与界定客户的关系
理财顾问类客户的服务计划 C1
综合资产管理类客户的服务计划 C1
3.2.2 收集退休规划信息,了解退休规划目标
信息采集基本要求 C2
信息采集基本内容 C2
信息采集基本方法 C2
信息分析及其管理 C2
退休规划目标界定 C2
退休规划目标设定原则 C3
退休时点选择对目标的影响 C2
3.2.3 分析和评估养老供给和需求,测算养老金赤字
测算养老供给 C3
估算养老需求 C3
估算养老赤字 C3
3.2.4 制定退休规划方案
退休规划书的格式要求 C2
退休规划理财策略 C2
退休规划资产配置 C3
退休规划供款计划 C2
3.2.5 执行退休规划方案
客户交流 C2
退休规划技术支持 C2
退休规划金融工具 C2
3.2.6 退休规划方案的评价与调整 C2
3.3 老年保健规划与老年住房规划
3.3.1 老年保健规划
老年健康风险特点 C1
老年健康风险测算 C3
老年健康风险应对工具 C2
老年保健规划需求因素分析 C1
3.3.2 老年住房规划
以房养老 C2
以房养老对退休规划的改进 C2
以房养老的操作模式 C2
以房养老一次性支付定价模型 C3
以房养老风险分析 C2
个人税务与遗产筹划基础
1 税收制度与个人理财
1.1 商品劳务税
1.1.1 增值税
征税范围 C3
纳税人 C3
税率 C3
应纳税额的计算 C3
纳税申报 C3
1.1.2 消费税
征税范围 C2
纳税人 C2
税率 C1
应纳税额的计算 C2
纳税申报 C3
1.1.3 营业税
征税范围 C3
纳税人 C3
税率 C2
应纳税额的计算 C3
纳税申报 C3
1.2 所得税
1.2.1 所得税概述 C2
1.2.2 企业所得税
纳税人 C3
征税对象 C3
税率 C3
应纳税所得额的确定 C3
税收优惠 C3
纳税申报 C3
1.3 其他税种
1.3.1 房产税 C3
1.3.2 契税 C2
1.3.3 城市维护建设税及教育费附加 C2
1.3.4 土地增值税 C2
1.3.5 车船税 C2
1.3.6 车辆购置税 C2
1.3.7 印花税 C2
1.4 税收制度与个人理财
1.4.1 个人金融投资与税收 C3
1.4.2 个人住房投资与税收 C3
1.4.3 个人企业投资与税收 C3
2 个人所得税筹划要点
2.1 纳税人身份的设计
2.1.1 居民和非居民身份的选择 C3
2.1.2 企业组织形式的选择 C3
2.1.3 企业承包方式的选择 C3
2.2 征税范围的考虑
2.2.1 法律规定 C3
2.2.2 筹划原理及方法 C3
2.3 计税依据的筹划
2.3.1 工资、薪金所得的筹划 C3
2.3.2 个体工商户生产、经营所得的筹划 C3
2.3.3 对企事业单位的承包、承租经营所得的筹划 C2
2.3.4 劳务报酬所得的筹划 C3
2.3.5 利息、股息、红利所得的筹划 C3
2.4 税率的选择 C3
2.5 税收优惠的利用 C3
2.6 特殊规定的计划 C2
3 个人跨国所得的税收筹划
3.1 跨国所得纳税义务的判定
3.1.1 税收居民的判定 C3
3.1.2 所得来源地的判定 C3
3.2 个人跨国所得纳税义务的计算 C3
3.3 所得国际重复征税的减除方法
3.3.1 税收协定 C2
3.3.2 税收抵免 C3
3.4 跨国所得的税务筹划要点
3.4.1 税收优惠的合理利用 C3
3.4.2 在华居住时间的安排 C3
3.4.3 奖金的发放 C3
3.4.4 基于税收协定的考虑 C2
4 其他与个人理财相关税种的筹划
4.1 增值税的筹划
4.1.1 纳税人的筹划 C3
4.1.2 计税依据的筹划 C3
4.2 消费税的筹划
4.2.1 纳税人的筹划 C2
4.2.2 计税依据的筹划 C2
4.3 营业税的筹划
4.3.1 纳税人的筹划 C3
4.3.2 计税依据的筹划 C3
4.4 企业所得税的筹划
4.4.1 纳税人的筹划 C3
4.4.2 计税依据的筹划 C3
4.5 其他税种的筹划
4.5.1 土地增值税的筹划 C3
4.5.2 房产税的筹划 C3
4.5.3 印花税的筹划 C2
5 税务筹划案例分析 C3
6 遗产与遗产税制
6.1 遗产的形式 C2
6.2 遗产转移的方式 C3
6.3 中国继承法的内容 C2
6.4 遗产税制度
6.4.1 遗产税制度的类型 C2
6.4.2 不同遗产税制对纳税人规定的差异 C2
6.4.3 征税范围 C2
6.4.4 税率 C2
6.4.5 扣除和宽免 C2
7 遗产筹划
7.1 遗产筹划的主要工具
7.1.1 遗嘱 C3
7.1.2 遗产委任书 C3
7.1.3 遗产信托 C3
7.1.4 人寿保险 C3
7.1.5 赠与 C3
7.2 遗产筹划的内容
7.2.1 个人情况记录信息 C3
7.2.2 计算和评估客户的遗产价值 C3
7.2.3 决定遗产筹划的目标 C3
7.2.4 遗产计划的制定 C3
7.2.5 有效遗嘱的准备 C3
7.2.6 定期检查和修改 C3
7.3 遗产筹划中不同财产所有权的区别
7.3.1 个人特有财产 C2
7.3.2 共同持有财产 C2
7.3.3 中国婚姻法关于夫妻共同财产的规定 C2
综合案例分析
1 理财规划方案分析与决策
1.1 理财方案决策与考虑依据
1.1.1 现金流量分析 C2
1.1.2 净现值分析 C3
1.1.3 内部报酬率分析 C3
1.2 定量分析与定性分析 C3
2 全方位理财规划方案制作
2.1 家庭所得税计算 C3
2.2 家庭财务报表制作与财务诊断 C3
2.3 资产配置方案设计 C3
2.4 退休需求计算与退休规划方案设计 C3
2.5 保险需求测定与保险规划方案设计 C3
2.6 生涯模拟表编制 C3
2.7 敏感度分析与方案调整 C3
3 理财规划报告书的编制
3.1 理财规划报告书的格式 C2
3.2 客户信息的收集与整理 C2
3.3 客户理财目标的确定 C2
3.4 经济环境分析 C3
3.5 理财假设条件的设定 C2
3.6 财务诊断与分析 C3
3.7 客户风险属性界定 C3
3.8 理财规划方案的可行性分析 C3
3.9 综合理财中的税务与福利规划 C2
3.10 保险产品配置 C3
3.11 投资产品配置 C3
3.12 风险告知、披露事项与定期检讨的安排 C2

atm期权

不是靠谱员工越来越难找,而是好老板越来越少,给钱,谁不愿意做啊,关键是现在好多老板压榨员工,工资还低,员工也难啊。
二)套利保证金特征
1.按新、陈作物年度制定套利保证金。
下表为CBOT交易所内上市品种价差套利保证金。分析下表可知,合约套利保证金规定很细,而且是按新、陈作物年度划分的。即玉米作物年度为12月至9月;小麦为7月至5月;大豆为11月至9月;豆油和豆粕为10月至9月;南美大豆为5月至3月。进一步分析可知,交易同品种、同一作物年度作物合约的保证金明显低于同品种、不同作物年度的保证金。

2.按比率制定套利保证金信用。
根据不同合约套利风险评估,各种套利保证金的收取数额从45%至100%不等。下表为CBOT交易所内不同品种合约的套利交易保证金收取比例,其特点是根据合约价值不同,套利交易规定一定比率。如果交易的双边都是由一家会员公司持有的,那么,保证金收取实行套利信用,即减收一定比率的保证金。序号5、6、7项的套利信用为100%,说明这些相关品种之间存在一定的相关性,相反的持仓部位已经把风险锁定,交易所免收持仓部位保证金,交易者可以减少交易成本。

3.按比率制定多品种套利保证金。
除了规定套利比率外,对于两个以上合约的系列产品不仅专门制定保证金减免规定,而且要求大豆头寸与豆粕和豆油头寸必须部位相反,豆油和豆粕合约必须与大豆期货合约同月份。下表为CBOT的大豆系列产品的套利比率和套利保证金信用减免。

4.制定期货和期权套利保证金。
进一步分析上表可知,对期货合约与期权合约的套利交易也专门规定了保证金比例,例如,1个多头压榨买权价差头寸对10个空头大豆、11个多头豆粕头寸和9个多头豆油期货头寸。
5.各交易所上市品种携手合作,制定跨交易所套利保证金。
下表为CBOT与CME、MGE以及KCBT之间的套利信用。

通过以上分析可知,套利保证金是按两个或两个以上合约套利交易的单边收取的,比一般的投机保证金比例低得多,交易者的交易成本大大降低。
6.按交易风险程度制定套利保证金。
套利保证金比例的制定还要考虑价差交易中的合约月份距离交割时间的长短,以确定套利交易的风险程度。下表为NYBOT期货产品对伦敦期货产品的套利保证金水平。

7.适时调整交易保证金收取水平。
根据风险大小适时调整保证金的理念,该管理模式的前提条件是建立一套风险评估体系和量化指标。套利交易保证金不仅多种多样,而且交易所想方设法根据风险大小减收保证金。所以,国外保证金调整的次数很多。一般认为,保证金不可轻易变动。“保证金最好维持不变”这种现状的根源主要来自早期一些期货交易所随意调整保证金,朝令夕改。另一方面,当前的保证金管理模式又过于僵化,不仅不能减少投资者交易成本,而且很难体现交易所风险管理水平。
CBOT历史小麦保证金调整情况的研究结果表明,在1972年至2006年的34年中,小麦期货保证金共调整132次。年调整频率为3.88次,季调整频率为1次,月调整频率为0.32次。1990年3月22日,保证金最低为405美元/张。保证金最高为1996年5月20日的6751美元/张,平均保证金水平为1353.33美元/张。
8.英国的套利交易保证金。
英国的结算公司不仅对跨期套利交易大幅度降低保证金,而且对跨月和跨商品套利交易大幅度减收保证金,一般约为净头寸保证金的1/4到1/2。品种不同,风险大小不同,降低的幅度也不同。例如,在LIFFE市场上可跨月套利的保证金仅为“净头寸保证金”的27%,而白糖为42%。小麦与大麦跨商品套利的保证金为“净头寸保证金”的50%19。
总之,套利保证金的核心是为套利者提供套利信用。究其原因,一是套利交易有助于提高期货市场有效性,尤其是能够对价差起到校正作用,稳定相关商品价格。例如,套利交易者在入市时往往是在价格关系出现套利机会的时刻,而平仓往往发生在套利机会消失的时刻。二是套利交易可以改善流动性。在期货交易相对活跃的前提下,套利交易可能提升相关商品期货合约的交易量。三是尽管套利交易风险较小、成功率较高,但是,其单次交易收益率低。如果没有保证金信用,套利交易成本较高,不利于开展套利交易。因此,交易所制定套利交易规定、降低套利交易成本成为套利交易是否活跃的关键。

一个企业能否上市跟它自身的发展速度和规模来决定的,前景比较广阔的公司上市版几率比较大,一般性中小企业权没有上市的希望,上市后一般是一年后就可以上市流通了(中国证券网会公布大小非解禁时间表. 小非,即小部分禁止上市流通的股票,占总股本5%以内。反之叫大非,即大规模的限售流通股,占总股本5%以上。 持股在5%以下的非流通股份在股改方案实施后12个月即可上市流通)。
至于上市前员工持股方案要看老板的了,大方点的是老板赠予公司元老或者全体员工的一部分的股权,一般的是迫于上市前的内部和谐会在企业内部开放一小部分股权给员工认购原始股,毕竟你捞钱不给大伙一点好处,搞不好大伙全部撂挑子辞职了,你上市就抓瞎了。当然也有公司压根就不会给员工持股的机会,直接把原始股低价卖给某些有权力的人持有了,或者赠予某些关键人持有了(例如他的直系亲属),
这个问题都好解决,你直接去中华的会计网校那里的论坛栏目里吧,里面都是各个学员以及专家的复习经验和心得的分享。
伦敦金就是所谓的现货黄金,是做市商对赌的虚拟交易。
目前国内合法的回金银投资有以下三种:答
1:上海期货交易所的黄金期货,特点每天4小时,多空双向,有交割期,保证金交易
2:上海黄金交易所的实物黄金和黄金白银延期,也叫贵金属递延(黄金白银T+D)
3:国内几大银行开立的纸黄金纸白银。
除以上三种投资以外的,国内还有投资公司打着香港国外旗号平台做的伦敦金,香港金,现货黄金,外汇保证金,天津金及国内一些做庄做内部公司平台的黄金公司,都是地下炒金炒汇,做的都是对赌的虚拟游戏,是座市商交易模式,和客户在赌价格的涨跌,你赚座市商他们就亏,他们赚你就亏了.都有后台操控,客户的每一手单都有后台在盯着.座市商可以通过调整滑动点差来操控价格变化,以不利客户的价格成资金或平仓.最后让你亏给他们座市商.不信的朋友可以在新闻里搜索一下“地下炒金炒汇”,就知道了.想做黄金可以去国内银行做.

望采纳,谢谢!

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1990年1月,国泰航空趁虚而入,国泰航空和太古集团从曹氏收购了港龙航空的35%,国泰航空开始了对港龙航空的收购计划。直到2006年,国泰航空与当时港龙航空的股东中国国际航空和中信泰富两大中资财团达成协议,以总代价82.2亿港元,全面收购国航与中信泰富所持有的港龙航空股份。

国泰航空因此一跃成为亚洲最大的航空公司,至此国泰航空与港龙航空在航空网络上构成互补,国泰航空搭建了广泛的国际航空网络,而港龙航空掌握了大量香港至内地的航线。

国泰航空是否会如网传的政策去改革?而又会选择那一种重组方案?相信在不久的将来,我们就能知道答案。如果此政落地,将再为国泰航空的改革进程加一剂强心针。疫情之下,全球的航空公司都在努力自救,然而目标是一致的,那就是抗过去。

太古集团“集权”,中资出钱难“出人”?

因为某些原因,国泰航空最近已经吸引了众多目光。

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